快保是一款面向保险销售服务人员的业务办理应用,适合需要做在线展示、产品销售、客户管理、团队增员和理赔服务的人群使用。它提供7*24专属客服、海量保险产品、计划书生成、精准获客、客户管理和在线学吧等功能,日常展业、推广和服务都能用得上。

快保主要功能有哪些
快保将增员、获客、投保和理赔等常用流程整合到一个应用中,减少在线上线下之间来回切换的麻烦,方便保险代理人处理日常业务。
在线展业与产品销售:平台提供多种保险产品,可在线展示和交易,热销寿险产品还配有算费工具,便于向客户介绍产品内容。
计划书与产品分析:支持生成保险计划书,30秒即可完成计划书制作,1分钟完成产品分析,适合用于在线沟通和签单。
客户管理与精准获客:系统可实时收集客户信息,方便后续营销和跟进,同时提供平台获客赋能体系,帮助匹配准客户。
团队增员与推广:支持个人门店、产品分享和会员邀请,可通过微信、微博、QQ、短信等渠道进行推广,并提供推广奖励和T+1快捷结算体验。
理赔与客户服务:提供7*24服务热线和专属客服协助,理赔时间轴能够帮助用户查看理赔进程。
在线学习:在线学吧支持利用零碎时间提升个人技能,适合在使用业务功能的同时学习相关内容。
平台合作保司140多家,在售产品1000余款,可覆盖较多投保需求。

快保适合哪些场景使用
快保适合保险代理人、保险销售服务人员,以及需要进行团队增员、产品展示、客户维护和理赔服务的用户。
在日常展业时,可以使用个人门店、海报、个人名片和文章分享等功能进行客户触达;在产品销售环节,可以查看保险产品、使用算费工具并制作计划书;在售后服务阶段,则可以通过专属客服和理赔时间轴协助处理相关事项。
应用还支持移动作业,用户可以在不同场景下完成产品推广、客户信息收集和团队管理。对于需要同时处理销售、增员和客户服务工作的保险从业者来说,功能集中在一个应用内,使用起来更方便。
快保APP怎么创建营地
1、打开快保APP,点击屏幕上方的“成长营”。

2、进入相关页面后,点击屏幕右上方的“创建营地”。

3、根据页面提示输入相关信息,可以勾选右下角的“我已阅读...”,完成后点击“确认创建”。

4、弹出确认窗口后,点击“确定”。

5、完成以上操作后,营地即可创建完成。

快保安卓版使用体验怎么样
快保把增员、获客、投保、理赔和客户管理等业务内容集中展示,使用时可以根据需要选择对应功能。个人门店、产品、会员邀请等内容支持多渠道分享,方便进行日常推广。
在客户服务方面,7*24服务热线、专属客服和理赔时间轴能够分别用于咨询、协助理赔和查看进度。对于希望通过手机完成更多业务处理的用户,快保提供了较完整的移动端功能。
下载安装快保最新版后,可以根据实际工作需要使用产品展示、计划书、客户管理、成长营和在线学吧等功能。
快保最新版更新了什么
v6.1.6
1.修复已知问题
2.更新若干功能
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