宜信是一款专为理财顾问师设计的协同办公应用，旨在帮助理财师在全球范围内快速找到最优质的资产，并为客户进行合理的配置。该应用不仅提供了丰富的产品学习微平台，让理财师能够利用碎片时间不断学习，还通过智能化的工具提升工作效率。无论是客户管理、产品推荐，还是展业支持，宜信都能为理财师提供全方位的助力。其全球知名的风控团队和严谨的审核体系，确保了金融产品的安全性和合规性。此外，宜信还通过线上线下相结合的服务矩阵，帮助理财师更好地获客、成单，并实现个人职业成长。无论是新手理财师还是资深顾问，宜信都能满足其多样化的需求，成为理财师指尖上的财富职场。
宜信理财师官方简介
指尖上的财富职场这是宜信旗下专为理财顾问量身打造的协同办公工具，懂客户，懂产品，指尖玩转财富职场；
这是客户的移动，让您知晓客户的动态轨迹，个性化服务；
这是产品的学习微平台，1+3带多陆续上新，随时随地碎片学习；
这是展业的强力支援，给您最大的展业获客支持。
宜信理财师不仅是一款工具，更是一个全方位的服务平台。它通过智能化的客户管理系统，帮助理财师实时掌握客户动态，提供个性化的服务方案。同时，其丰富的产品学习资源，让理财师能够随时随地进行知识更新，提升专业能力。此外，宜信还提供了强大的展业支持，包括线上线下活动、产品路演等，帮助理财师拓展客户资源，提升业绩。
宜信理财师展业版特色
【完善风控】
全球知名投行专业风控团队，依据严谨风控体系，对合作机构与金融产品进行资质审核、合规审核。
【贴心服务】
通过网站、APP、公众号等线上服务矩阵，及高端投资沙龙、产品路演、高端金融论坛、金融培训等线下服务体系，助力理财师获客、成单和个人成长。
宜信理财师展业版的风控体系由全球知名投行团队打造，确保每一款金融产品都经过严格的资质和合规审核，为理财师和客户提供安全保障。同时，其线上线下相结合的服务矩阵，不仅帮助理财师高效获客，还通过高端金融论坛和培训活动，助力理财师提升专业素养和职业竞争力。无论是线上咨询还是线下活动，宜信都为理财师提供了全方位的支持。
app亮点
1、投资日历，一目了然，科学有效的管理时间资产。
2、线上自助需要准备的资料有：客户本人常用手机号、客户本人中国大陆第二代身份证。
3、移动管理平台，让您知晓客户的动态轨迹，个性化服务。
宜信理财师APP的亮点在于其智能化的功能设计。投资日历功能帮助理财师科学管理时间资产，确保每一笔投资都能按时完成。线上自助功能简化了客户资料准备流程，只需提供常用手机号和身份证即可快速完成操作。此外，移动管理平台让理财师能够实时掌握客户动态，提供个性化的服务方案，提升客户满意度和忠诚度。
软件功能
根据客源的信息进行详细的分类，快速的找到对应的客源；
让更多的理财师都可以了解客户的需求，精准的为客户推荐理财产品；
实时的查看客户的开户进度，基础的处理各种问题；
让用户获取客源渠道非常的全面、快速、简单；
宜信理财师的软件功能设计以高效便捷为核心。其智能化的客源分类系统，帮助理财师快速找到目标客户，提升工作效率。同时，通过精准的需求分析，理财师能够为客户推荐最合适的理财产品，提升成单率。此外，实时查看开户进度和快速处理问题的功能，让理财师能够及时响应客户需求，提供优质服务。无论是获客还是服务，宜信都为理财师提供了全面的支持。
更新日志
v8.4.3版本
修复问题，提升体验
在v8.4.3版本中，宜信理财师对已知问题进行了全面修复，进一步提升了用户体验。无论是系统稳定性还是功能流畅度，都得到了显著优化。此次更新还针对用户反馈进行了细节调整，确保理财师在使用过程中能够更加顺畅高效。未来，宜信将继续致力于产品优化，为理财师提供更优质的服务体验。
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